Herramientas · CRM.

El CRM donde lo comercial opera el embudo de verdad.

Kanban con implementación y mensualidad, cuatro pipelines, card con conversación y Especialista. Relación e ingresos en el mismo sistema de los Agents — no un CRM genérico pegado después.

Oportunidades Socios · Alcances · Suscripciones Leads, empresas, propuestas
Solución Sales

Qué hay en el CRM

Los mismos módulos que el equipo abre todos los días

Menú real de Maestro CRM: resumen, pipelines, registro, análisis y gestión. Sin inventar suite de marketing — lo que está en el producto.

Resumen

Home operativa, no un dashboard de vanity.

  • Inicio — próximas tareas, tus oportunidades, actividad reciente
  • Tareas — lista y calendario, ligadas al deal, lead o empresa

Pipeline

Cuatro Kanbans acoplados al ciclo B2B.

  • Oportunidades — columnas con SLA, ganada/perdida, implementación + mensual
  • Socios — calificación hasta entrar al catálogo
  • Alcances — cards espejo para precificación
  • Suscripciones — de ganado a firmado, en el mismo deal

Registro

La base que el Agent y lo comercial comparten.

  • Leads y empresas — fusión de duplicados, origen, equipos, LinkedIn, ABM
  • Importación masiva — hoja Empresa + Lead + oportunidad
  • Propuestas — catálogo por equipo, versión, enlace público
  • Segmentos, etiquetas, orígenes y motivos de pérdida

Análisis

El embudo medido, no solo el Kanban.

  • KPI — activas, propuesta, ganadas/perdidas, tasa de ganancia
  • Evolución e informe del equipo
  • Mapa ABM — objetivos, conexiones, puntos por interacción

Gestión

El CRM se adapta al proceso, no al revés.

  • Empleados, equipos y columnas (SLA, color, dispara Alcances/Suscripciones)
  • API externa — landing crea empresa + lead + oportunidad con UTM
  • Integraciones — correo (Gmail/Outlook), Mailchimp, Meeting

En el card

Lo comercial abre un deal y ve el canal.

  • Pestañas: Información, Propuestas, Tareas, Leads, Vinculados, ABM
  • Conversación — línea de tiempo A3Labs (WhatsApp, chat, Telegram, SMS)
  • Especialista — briefing, insights y puntos de atención del deal
  • Historial tipado: nota, llamada, correo, reunión, adjunto

Card de la oportunidad

Todo lo que el deal necesita — sin pedir contexto de nuevo

Valores, origen, UTMs, historial y la conversación del Agent en el mismo card. El Especialista resume. La propuesta sale del catálogo. El humano cierra.

  • Landing y WhatsApp crean el registro
  • Handoff con Conversación + briefing

Tecnologías conectadas

Canales y herramientas que el CRM ya habla

Correo en el historial del deal, conversación A3Labs en el card, Mailchimp en los contactos. El Agent registra; lo comercial ve en el mismo lugar.

  • Outlook Correo en el historial
  • Gmail Correo en el historial
  • Mailchimp Contactos y etiquetas
  • WhatsApp Pestaña Conversación
  • Telegram Pestaña Conversación
  • SMS Pestaña Conversación
  • Chat Pestaña Conversación
  • Meeting Resumen en el deal

En la plataforma

Herramienta de la operación — no la solución entera

Sales es el proceso (calificar, dar seguimiento, registrar). El CRM es donde eso vive. Agents graban el canal; Aslam entra cuando el deal necesita el conocimiento de la empresa.

Agents
WhatsApp
Propuestas
Meeting
Aslam
Mapa ABM

Dudas

Preguntas frecuentes

Lo que el CRM hace — y lo que no prometemos.

No necesariamente. Es el CRM de la operación A3Labs. En muchos diseños entra en la V1 comercial; en otros el CRM actual permanece e integramos lo que el proceso exige.

Sí. La API crea empresa, lead y oportunidad (con UTM). La pestaña Conversación muestra la línea de tiempo A3Labs en el card.

Sales es la solución (el proceso). Esta página es el tooling: pantallas, módulos y el card que usa lo comercial. Ambos se combinan en el mismo diseño.

Siguiente paso

¿Qué proceso de su empresa debería funcionar mejor con IA?

Empezamos entendiendo su proceso — no empujando un producto. Mapeamos la oportunidad, definimos la V1 y mostramos dónde deben actuar humanos, Asistentes y Agents.

Recibimos su pedido

Vamos a mapear el proceso y nos pondremos en contacto.

Una empresa del Grupo Monditech

A3Labs integra el ecosistema del Grupo Monditech — tecnología y servicios en la nube con foco en plataformas confiables para operaciones digitales, gobernanza y escala.

CRM con ingeniería sólida: pipeline, registro y conversación en el mismo sistema donde la IA ya trabaja.